발매
2019. 6. 24(음원) / 2019. 7. 1(음반)

수록
1. 있다(feat. 시옷과바람)
2. 거북이
3. 수몰(feat. 이설아)
4. 보리차(feat. 강말금)
5. 어떡해
6. 중학생(feat. 임주연)
7. 붉은 밤
8. 식물원(feat. 시옷과바람)
9. 싶어요
10. 설Seol
11. 반셔터(feat. 정우)
12. Dr.Ahn

참여
천용성 작사, 작곡, 편곡, 노래, 나일론 기타(1), 웃음(8), 레코딩(6)@사운드솔루션, 레코딩(12)@외발산스튜디오
단편선 of 오소리웍스 프로듀싱, 작곡(7), 편곡, 스틸 스트링 기타(1), 나일론 기타(3, 5, 10), 일렉트릭 기타(1, 6, 8), 신시사이징&프로그래밍(1, 3, 6, 9, 11), 웃음(8), 비디오 디렉터(4), 레코딩(6)@사운드솔루션

강말금 노래(4)
동찬 of 45레코즈 편곡(11), 신시사이징&프로그래밍(11)
박기훈 플룻(1, 3, 8), 클라리넷(1, 3, 4, 9), 베이스 클라리넷(1)
박장미 일렉트릭 기타(6)
복다진 그랜드 피아노(1, 2, 3, 7, 8) 업라이트 피아노(4, 8, 9, 12), EP(8), 코러스(3, 9)
서보경 색소폰(11)
성진영 연기(5), 웃음(8)
이설아 노래(3), 코러스(3)
임주연 노래(6), 코러스(6), EP(6)
전유동 코러스(3)
정수민 콘트라베이스(2, 3, 4, 8, 9), 일렉트릭 베이스(1, 6, 8)
정우 노래(11), 코러스(11)
최규민 트럼펫(2)
최종민 나일론 기타(2, 4, 9), 일렉트릭 기타(2, 11)
한인집 드럼(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9), 핸드퍼커션(3, 6, 8)
해파 노래(1, 8), 코러스(2), 연기(5), 웃음(8)
허정혁 노래(1, 8), 코러스(2), 웃음(8)
황예지 바이올린(1, 3, 7)

강승희 마스터링@소닉코리아마스터링스튜디오
이지영 그랜드 피아노 레코딩(1, 2, 3, 7, 8)@게누인스튜디오
천학주 레코딩, 믹싱@머쉬룸레코딩스튜디오

김소라 a.k.a. PPS 비주얼 디렉터, 사진, 디자인, 비디오 디렉터(3)
김호진, 장율범, 김현정 of 튜나레이블 공연기획·연출
박수환 비디오 촬영·편집 감독(4)
이동규 비디오 어시스턴트 디렉터(1, 11)
ML 비디오 디렉터(1, 11), 사진(11)
TEAM2470 비디오 디렉터(6)

비스킷 사운드 음반 배급
포크라노스 음원 배급

and

공기 촬영 서포트(4)
김마하 촬영 서포트(11)
김이슬 연기(6)
노혜민 연기(1)
문근영 번역(1, 3, 4, 11)
신인기 작사(2)